«Нафтогаз» собирается выпустить евробонды в долларах и евро – СМИ

Ориентир доходности 3-летних долларовых евробондов – около 7,75%, 5-летних евробондов в евро – около 7,5%

НАК «Нафтогаз Украины» в пятницу открыла книгу заявок сразу на два транша евробондов в долларах и евро. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

С понедельника компания проводила road show 5-летнего выпуска в евро в Лондоне и Франкфурте, однако в результате инвесторам предложено и долларовые долговые бумаги со сроком обращения три года.

Минимальный объем долларового выпуска составляет $300 млн, выпуска в евро – 500 млн евро. Предполагается, что общий объем сделки не превысит эквивалент 900 млн евро.

Ориентир доходности 3-летних долларовых евробондов – около 7,75%, 5-летних евробондов в евро – около 7,5%.

Организаторами сделки выступают Citi и Deutsche Bank.

«Нафтогаз» ожидает скорейшего разрешения Кабинета Министров для выхода на рынок еврооблигаций с целью обеспечения закупки газа, формирования достаточных его запасов для успешных переговоров с российским «Газпромом», сообщил на прошлой неделе председатель правления НАК Андрей Коболев.

Напомним: в последний раз выйти на рынок евробондов «Нафтогаз» пытался осенью прошлого года. Тогда компания рассчитывала сделать заимствования в долларах, ориентир доходности выпуска составлял 10,9%. Однако в результате «Нафтогаз» решил отложить размещение, сославшись на неблагоприятную рыночную конъюнктуру.

Источник: mind.ua