Alibaba рассчитывает привлечь в ходе SPO не менее $12 млрд
Компания предложит розничным инвесторам 12,5 млн акций, оставшиеся 500 млн бумаг – глобальным институциональным инвесторам
В рамках SPO (secondary public offering) в Гонконге Alibaba Group Holding Ltd. предложит розничным инвесторам 12,5 млн акций по цене не более 188 гонконгского доллара ($24) за штуку. Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает «Интерфакс».
Остальные 487,5 млн акций (97,5%) из 500 млн бумаг, которые компания планирует разместить, будут доступны глобальным институциональным инвесторам. Цена продажи этой порции акций будет определена 20 ноября. В Alibaba допускают, что цена размещения акций для институциональных инвесторов может быть выше, чем для розничных.
Всего компания рассчитывает привлечь не менее $12 млрд.
Акции Alibaba будут размещены на основной площадке Гонконгской фондовой биржи с цифровым кодом 9988.
Если спрос на акции среди розничных инвесторов существенно превысит ожидания, Alibaba может разместить дополнительно максимум 50 млн акций. Для институциональных инвесторов опцион доразмещения может составить до 75 млн акций.
Alibaba сообщила, что планирует направить деньги, полученные в результате размещения, на решения, которые позволят увеличить число клиентов, а также активнее инвестировать в цифровую трансформацию и инновации.
«Гонконг – один из наиболее важных финансовых центров мира, и мы благодарны за возможность участвовать в его будущем», – заявил главный исполнительный директор и председатель совета директоров Alibaba Дэниел Чжан.
В 2014 году Alibaba привлекла $25 млрд за счет первичного размещения акций в Нью-Йорке, что стало крупнейшим IPO в мировой истории.
Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них – Taobao. На Alibaba приходится 80% оборота электронной торговли в стране.
Напомним: ранее СМИ сообщали, что китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd готовит размещение акций на Гонконгской бирже на сумму $10-15 млрд. Компания работала над этим листингом в августе,но соглашение было приостановлено через антиправительственные протесты, что привело к финансовой и политической неопределенности.
Как сообщалось, Alibaba установила новый рекорд в этом году «День холостяка», заработав $38 млрд.
Источник: mind.ua