«Укрзализныця» 26 июня начнет road show евробондов в долларах сроком 3-5 лет
Road show пройдет в Великобритании и континентальной Европе
«Укрзализныця» 26 июня начнет встречи с инвесторами, в итоге которых может разместить евробонды в долларах сроком оборота три-пять лет. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Мандаты украинских железнодорожных оператор выдал J. P. Morgan и инвесткомпании Dragon Capital. Road show пройдет в Великобритании и континентальной Европе.
«Укрзализныця» в отчете по 2018 год писала, что считает приоритетным вариантом рефинансирования имеющейся публичной задолженности выпуск евробондов в II-III квартале 2019 года.
Госкомпания в мае 2013 года разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн со сроком оборота 5 лет через специально созданную компанию Shortline. В 2014 году евробонды «Укрзализныци» было включено в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированного Минфином после утверждения МВФ новой программы EFF для Украины.
В марте 2016 года «Укрзализныця» реструктурировала евробонды, пролонгировал срок погашения до 15 сентября 2021 года и повысил процентную ставку с 9,5% до 9,875% годовых. Также был изменен график погашения основной суммы займа: 60% должно быть оплачено в 2019 году, 20% – в 2020 году, 20% – в 2021 году.
«Укрзализныця» в марте 2019 года погасила первую часть еврооблигаций на $150 млн и выплатила купонный доход по ним, получив средства на эти цели в Сбербанке и Госагентстве инфраструктурных проектов Украины.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings обнародовало приоритетный необеспеченный рейтинг «B- (EXP)» планируемым облигациям Rail Capital Markets Plc для АО «Укрзализныця».
Ранее сообщалось, что «Укрзализныця» получила новое правление. Кабинет министров принял постановление о введении в состав правления АО«Укрзализныця» Ивана Юрика, Марчина Целеєвського, Франтишека Буреш и Сергея Кушнира. Одновременно из состава правления Укрзализныци выведены Иренеуша Василевского и Марека Залєсного.
Напомним: более 200 инвестиционных фондов из 25 стран мира приобрели семилетние украинские государственные облигации, номинированные в евро.
Источник: mind.ua