Saudi Aramco раскрыла детали своего IPO

Компания предложит розничным инвесторам до 0,5% своих акций, сбор заявок начнется 17 ноября

Крупнейшая нефтяная компания Saudi Aramco предложит розничным инвесторам до 0,5% своих акций в ходе IPO. Компания опубликовала проспект эмиссии, но не раскрыла, сколько акций собирается разместить и по какой цене, передает Forbes.

Saudi Aramco опубликовала проспект эмиссии перед своим IPO, которое станет крупнейшим в мире. Документ состоит из 658 страниц, однако в нем почти нет подробностей о предстоящем выходе компании на биржу. В частности, Saudi Aramco не уточнила, сколько акций планирует разместить и по какой цене.

В проспекте отмечается, что розничным инвесторам планируется предложить до 0,5% капитала компании. Сколько смогут приобрести институциональные инвесторы, не уточняется. Из документа также следует, что сбор заявок начнется 17 ноября. Для частных инвесторов он продлится до 28 ноября, а для институциональных – до 4 декабря. Цену размещения компания пообещала назвать 5 декабря.

По новым правилам Saudi Aramco не сможет проводить дополнительный листинг акций в течение полугода после начала торгов на бирже, говорится в проспекте. Компания заявила, что государство не сможет продавать акции в течение года после начала листинга. Однако это не будет касаться сделок с иностранными правительствами или стратегическими инвесторами.

IPO Saudi Aramco должно состояться почти через четыре года после того, как наследный принц королевства Мухаммад ибн Салман Аль Сауд объявил о планах сделать компанию публичной в рамках своего плана избавить экономику страны от зависимости от нефти. Размещение несколько раз откладывалось, в основном, через вопросы к достоверности оценки бизнесе Saudi Aramco в $ 2 трлн, о которой изначально заявил принц. Однако после произошла этим летом смены руководства министерства энергетики Саудовской Аравии процесс подготовки к IPO восстановился.

Ранее в этом месяце Саудовское управление по рынку капитала одобрило частичное публичное размещение акций нефтяной компании Saudi Aramco.

Публичное размещение пройдет на саудовской бирже Tadawul. Предложение будет состоять из продажи части акций, принадлежащих государству.

Как сообщалось, Китай может инвестировать от $5 млрд до $10 млрд в государственную нефтяную компанию Saudi Aramco в ходе IPO.

Источник: mind.ua